【全球聚看点】TMT赛道大热 部分重仓新能源基金疑似已调仓
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读创/深圳商报记者 詹钰叶
今年以来，以ChatGPT为代表的人工智能板块领涨市场，年内涨幅居前的主动权益基金多为TMT相关主题的基金。一季报显示，部分权益基金的基金经理主动调仓，转向TMT赛道。
同花顺数据显示，主动权益类基金中，诺安积极回报混合A与银华体育文化灵活配置混合年内涨幅已超过50%，嘉实信息产业股票发起式A、东吴移动互联A、招商优势企业混合A等9只基金年内收益也超40%。总体来看，年内净值涨幅居前的主动权益基金主要涉及虚拟现实、元宇宙、计算机、数字经济、云计算、文化传媒等TMT相关主题。
记者注意到，部分基金3月以来的净值涨幅几乎覆盖年内收益，其中部分并非TMT相关主题基金，且业绩大幅偏离去年末持仓。
例如，基金经理何奇旗下的西部利得策略优选混合A3月以来净值涨上涨25.91%，而该产品年初至今的净值涨幅只有26.68%；同样由何奇管理的西部利得聚禾混合A3月以来净值涨近23%，该产品年初至今的净值涨幅为36.07%。根据以上两只产品2022年年报，去年末前十大重仓股主要涉及房地产，其中的新城控股、锦欣生殖、安图生物、钢研高纳、明源云等3月以来的股价跌幅超10%，金地集团、万科A、万科企业等也出现下跌。可见，何奇或许已经在今年一季度对持仓进行了小幅调整，可能转向了TMT领域。他旗下的西部利得数字产业混合A在去年6月成立，3月以来的涨幅不到25%。
部分去年末布局集中在新能源领域，或是相关新能源主题基金，在年内新能源板块普遍陷入调整的情况下，净值“逆市而上”，3月以来涨幅普遍超过20%。中金成长精选A、西部利得新盈混合A、同泰行业优选股票A、海富通股票混合、海富通成长甄选A、国联安匠心科技1个月滚动持有混合、长安宏观策略A、中金科创主题等去年末的重仓股主要为电力设备与新能源板块。国联安匠心科技1个月滚动持有混合3月以来净值上涨近23%，而今年以来的净值涨幅不到19%，也就是说一个月来该基金已收复了前两个月的“失地”。年报显示，该基金去年末重仓的禾迈股份、昱能科技、鹏辉能源、东方电缆、晶科能源3月以来股价跌逾10%，基金经理调仓概率不小。
上市公司一季报也证明部分基金经理已悄然进军TMT领域。例如，软件和信息技术服务业的万兴科技一季报显示，海富通股票混合今年一季度新进102.54万股，持仓市值近8000万元；同样在一季度新进万兴科技的还有富国新兴产业股票。景顺长城成长龙头一年持有期混合、景顺长城环保优势股票与华安沪港深外延增长灵活配置混合均在一季度新进计算机、通信和其他电子设备制造业的萤石网络。宝盈策略增长混合、宝盈成长精选混合、东方主题精选混合一季度新进计算机设备板块的盛视科技。
据国金证券金融工程组分析师高智威测算，从1月末至本月10日，大幅加仓计算机行业和减仓电力设备及新能源行业的重仓新能源的基金数量不断增加，超过20只重仓新能源的基金大幅加仓计算机行业，近60只基金大幅减仓电力设备及新能源行业。从时间变化来看，基金加仓计算机、减仓电力设备及新能源行业的行为主要发生在3月份。
审读：谭录岗
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